近日,花樣年控股在港交所公告稱,于要約收購?fù)瓿杉白N購回票據(jù)后,本金總額為5億美元2021年到期的7.375%優(yōu)先票據(jù)剩余未償還本金額約為2.06億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約,上述票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期?;幽昕毓刹⑽丛谠撊崭犊?。
此外,該公司發(fā)布了一則停牌公告表示,公司股份于2021年9月29日上午9時起在港交所短暫停止買賣,直至另行通知。
據(jù)澎湃新聞報道,對于上述逾期,花樣年控股表示,公司受疫情反復(fù)、行業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟(jì)等多重因素的影響,公司流動性出現(xiàn)階段性緊張。目前公司運(yùn)營秩序正常,各項工作均在有序開展中。針對公司面臨的問題,董事會及管理層已就相關(guān)事件對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況的影響進(jìn)行了評估,并在地方政府、金融機(jī)構(gòu)、財務(wù)顧問等多方支持下,成立了應(yīng)急小組,正在制定風(fēng)險化解方案,以期盡快化解階段性困境。公司將對后續(xù)進(jìn)展及時進(jìn)行信息披露。
另據(jù)國際金融報統(tǒng)計,花樣年控股共存續(xù)11只美元債,債務(wù)余額30.69億美元,其中,有5只在一年左右到期,共計13.475億美元,面臨較大的短期集中兌付壓力。
中新經(jīng)緯注意到,近期,花樣年控股已經(jīng)連續(xù)被多家國際評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級。
9月14日,標(biāo)普將花樣年控股的評級展望由“穩(wěn)定”降至“負(fù)面”,確認(rèn)“B”評級。9月29日,標(biāo)普又將花樣年控股的長期發(fā)行人信用評級和債務(wù)發(fā)行評級從“B”下調(diào)至“CCC”,并將上述評級列入負(fù)面信用觀察名單。
9月16日,惠譽(yù)將花樣年控股的長期外幣發(fā)行人違約評級(IDR)從“B+”下調(diào)至“B”,展望仍為“負(fù)面”。就在10月4日逾期當(dāng)天,惠譽(yù)再次下調(diào)花樣年控股評級,將其長期外幣發(fā)行人違約評級、高級無抵押評級均由“B”下調(diào)至“CCC-”。
9月27日,穆迪將花樣年控股企業(yè)家族評級從“B2”下調(diào)至“B3”。穆迪分析師表示,評級下調(diào)反映了融資渠道收緊和高額債務(wù)到期增加了花樣年控股的再融資風(fēng)險。
值得一提的是,9月28日深夜,碧桂園服務(wù)公告稱,公司間接全資附屬公司碧桂園物業(yè)香港與花樣年控股的彩生活服務(wù)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,擬收購彩生活服務(wù)的核心資產(chǎn)鄰里樂100%股權(quán)。根據(jù)公告,交易總代價不高于33億元。有分析認(rèn)為,彩生活服務(wù)此次的出售,或許與其母公司花樣年控股的財務(wù)情況有關(guān)。
在花樣年控股披露逾期后,碧桂園服務(wù)10月4日當(dāng)晚發(fā)布公告稱,彩生活服務(wù)控股股東花樣年控股有較大可能出現(xiàn)對外債務(wù)違約,并稱彩生活未能償還碧桂園物業(yè)香港于2021年9月30日向其借出本金7億元人民幣的等值港元并于2021年10月4日到期償還的貸款。
碧桂園服務(wù)表示,根據(jù)雙方于9月28日簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款,若彩生活服務(wù)及花樣年控股有較大概率出現(xiàn)債務(wù)違約時,碧桂園物業(yè)香港有權(quán)要求彩生活服務(wù)無條件將根據(jù)協(xié)議質(zhì)押予碧桂園物業(yè)香港的目標(biāo)股份轉(zhuǎn)讓給碧桂園物業(yè)香港(或其指定的代理人)。
公開信息顯示,花樣年控股作為老牌房企起步于1998年,2009年11月在香港聯(lián)交所主板上市。
截圖來源:Wind
二級市場方面,截至停牌前的一個交易日,花樣年控股股價報每股0.56港元,年內(nèi)已下跌55.47%,現(xiàn)總市值32億港元。
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