基金投顧試點迎來兩周年，備案機構不斷擴容，已有近60家機構獲得基金投顧業(yè)務批文，投顧業(yè)務管理規(guī)模也持續(xù)增加。

　　2019年10月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務試點工作的通知》(以下簡稱“通知”)，對開展基金投顧業(yè)務試點的機構所具備資格、投顧業(yè)務范圍、準則、制度和風控要求進行規(guī)定。自此，開啟了基金銷售以客戶利益為中心的“買方時代”。

　　通知發(fā)布后，首批共有18家機構拿到基金投顧業(yè)務試點資格，隨后便不斷擴容。今年3月，新一批基金投顧業(yè)務資格迎來新進展，約40家機構參與了證監(jiān)會關于投顧資格的問卷考題并隨后進入答辯環(huán)節(jié)。6月底至7月，第二批試點基金投顧業(yè)務獲批名單陸續(xù)公布。據(jù)西部證券研報統(tǒng)計，目前已有56家機構獲得基金投顧業(yè)務批文，包括23家公募基金、27家證券公司、3家銀行和3家第三方獨立銷售機構。

　　與此同時，基金投顧業(yè)務指引也在不斷細化和規(guī)范，今年8月底，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務數(shù)據(jù)交換技術接口規(guī)范(試行)指引》，全國金融標準技術委員會證券分技術委員會也于近日開發(fā)并發(fā)布了基金投資顧問業(yè)務編碼。據(jù)了解，基金投顧服務協(xié)議內(nèi)容和格式指引、業(yè)績展示指引等規(guī)范性文件也正在加緊制定中。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，基金投顧試點機構的大擴容將加速我國財富管理買方投顧時代的到來，推動財富管理機構服務理念與服務質(zhì)量的提升，行業(yè)也會迎來“百舸爭流、千帆競發(fā)”的發(fā)展格局，充分發(fā)揮專業(yè)買方中介作用，有效解決“基金賺錢、投資者不賺錢”等行業(yè)痛點。